অনেক বিনিয়োগ উপদেষ্টা স্ব-নিযুক্ত পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ। এর অর্থ হল তারা তাদের পরিষেবাগুলির জন্য চেকচিহ্নগুলি গ্রহণ করে না, পরিবর্তে, উপদেষ্টাগুলি অবশ্যই ক্লায়েন্টদের চালানো কতগুলি কাজ সম্পাদন করে এবং কতগুলি চার্জিং করছে তা তালিকাভুক্ত করে প্রেরণ করে। যদিও কোনও আইন বা পেশাদার নির্দেশিকা নেই যা বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের একটি চালানের নির্দিষ্ট আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয় তবে বেশিরভাগ স্ব-নিযুক্ত বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের ফি এবং পরিষেবাদির স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।
তথ্য সনাক্তকরণ
আপনার নাম বা আপনার কোম্পানির নাম, আপনার ঠিকানা এবং যোগাযোগের তথ্য কেন্দ্রে শীর্ষে থাকা চালানটি রাখুন। আপনি এটি আছে কোম্পানির লাইটহেড ব্যবহার করুন। পৃষ্ঠার বাম পাশে, আপনার তথ্য অনুযায়ী গ্রাহকের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বরটি প্রযোজ্য হবে।
তারিখ
আপনি চালান প্রথম কলামে প্রদান প্রতিটি সেবা জন্য তারিখ লিখুন। এই পরিষেবা সরবরাহ করা হয় যখন ক্লায়েন্ট পরিষ্কারভাবে দেখতে সক্ষম করে।
ফি
আপনি চার্জ চালান দ্বিতীয় কলামে যান। আপনি যদি আপনার পরিষেবাদির জন্য ফ্ল্যাট ফি চার্জ করেন, তবে আপনাকে তৃতীয় স্তরের মূল্য অনুসারে পরিষেবাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, "অবসর পরিকল্পনা - $ 1,000।" একসাথে গ্রুপ নির্দিষ্ট ফি সেবা। আপনি যদি ঘন্টা অনুসারে চার্জ করেন তবে আপনাকে ক্লায়েন্টের পোর্টফোলিও এবং আপনার ঘনঘন হারে কত ঘন্টা কাজ করেছেন তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি প্রায়শই "15 ঘন্টা x $ 30 / ঘন্টা" হিসাবে সূত্র হিসাবে লিখিত হয়, তারপরে আপনার ঘনঘন কাজের জন্য ক্লায়েন্টকে চালানোর পরিমাণটি অনুসরণ করে। বিভিন্ন পরিষেবাগুলির জন্য আপনার যদি আলাদা আলাদা আলাদা হার থাকে তবে চালানটি তাদের সাথে একসঙ্গে গোষ্ঠীভুক্ত করুন।
শতকরা হার
আপনি যদি তাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও মূল্যের উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্টদের চার্জ করেন তবে আপনাকে অবশ্যই চালান হারের শতাংশ এবং তাদের বিনিয়োগের মোট মূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি সাধারণত দ্বিতীয় কলামে সূত্র ফর্ম স্থাপন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি মূল্যের 4 শতাংশ চার্জ করেন এবং ক্লায়েন্টের 100,000 ডলারের বিনিয়োগ থাকে তবে আপনি "4% x $ 100,000" লিখুন এবং তৃতীয় কলামে আপনি যে পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করছেন তার পরে আপনি প্রবেশ করবেন।
মোট পরিমাণ টাকা
ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট ফি, ঘনঘন ফি এবং শতাংশে প্রদেয় সমস্ত পরিমাণ যুক্ত করুন। তৃতীয় কলামে সমস্ত পরিমাণের নীচে মোট স্থান রাখুন। এটি "মোট" বা "মোট চালিত পরিমাণ" লেবেল করুন।
পেমেন্ট প্রয়োজন হলে
আপনি যদি ক্লায়েন্ট থেকে অর্থ প্রদানের অনুরোধ করেন তবে সেই তারিখটি দিন যা দিয়ে তারা চালান দিতে হবে। যদি আপনি ক্লায়েন্টের বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করেন তবে স্টেটমেন্টের নীচে পেমেন্ট প্রেরণ না করে একটি বিবৃতি সহ। এই ক্লায়েন্ট দ্বিগুণ দিতে না নিশ্চিত করবে।
