একটি QuickBooks গ্রাহক তালিকা তৈরি করে আপনি আপনার QuickBooks ডাটাবেস কত গ্রাহক নির্ধারণ করতে পারবেন। আপনি QuickBooks প্রতিবেদনগুলির মধ্যে থেকে এই তালিকাটি তৈরি, দেখতে এবং বিতরণ করতে পারেন। একটি গ্রাহক তালিকা তৈরি করার বিকল্পগুলি একটি মৌলিক প্রতিবেদন টেম্পলেট ব্যবহার করে এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড কুইক বুকস রিপোর্ট হিসাবে দেখতে, বা অতিরিক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিবেদন টেম্পলেটটি কাস্টমাইজ করা অন্তর্ভুক্ত। আপনি যদি গ্রাহক তালিকাটি কাস্টমাইজ করতে চান তবে, কুইকবুকগুলি পরবর্তী অ্যাক্সেসের জন্য আপনার তালিকার তালিকায় এটি সংরক্ষণ করতে পারে।
আইটেম আপনি প্রয়োজন হবে
-
QuickBooks প্রো, প্রিমিয়ার বা এন্টারপ্রাইজ
-
গ্রাহক তালিকা পরামিতি
একটি মৌলিক গ্রাহক যোগাযোগ তালিকা অ্যাক্সেস। QuickBooks প্রধান মেনু থেকে "প্রতিবেদনগুলি" এবং তারপরে "গ্রাহক এবং প্রাপক" ক্লিক করুন। রিপোর্ট খুলতে এবং দেখতে "গ্রাহক যোগাযোগ তালিকা" ক্লিক করুন। যদিও এই প্রতিবেদনটি সমস্ত QuickBooks গ্রাহকদের তালিকা সরবরাহ করবে তবে এটি অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে যা আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে না। এই মৌলিক প্রতিবেদনের তথ্যটিতে গ্রাহকের নাম, বিলিং তথ্য, টেলিফোন এবং ফ্যাক্স নম্বর এবং গ্রাহকের বাকি ভারসাম্য অন্তর্ভুক্ত।
সংশোধিত প্রতিবেদন উইন্ডো খুলুন। আপনার প্রয়োজনীয়তার জন্য আরো নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে, রিপোর্ট উইন্ডোর উপরের বামদিকে "রিপোর্ট সংশোধন করুন" বোতামে ক্লিক করুন। কাস্টমাইজ করার জন্য বিকল্প প্রদর্শন করতে "প্রদর্শন" ট্যাবে ক্লিক করুন।
Modify Report উইন্ডোটির বাম পাশ থেকে প্রদর্শনের জন্য কলাম নির্বাচন করুন। উইন্ডো মৌলিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত কলামের পাশে একটি চেক চিহ্ন সহ কলাম বিকল্পগুলির একটি তালিকা প্রদর্শন করে। অপসারণের জন্য প্রতিটি চেক চিহ্ন ক্লিক করুন এবং তারপরে তালিকাটি দিয়ে যান এবং আপনার কাস্টম গ্রাহক তালিকায় উপস্থিত প্রতিটি কলামের পাশে একটি চেক চিহ্ন রাখুন।উদাহরণস্বরূপ, আপনি গ্রাহককে সহায়তা করার জন্য প্রথম নাম, শেষ নাম এবং বিক্রয় প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতে পারেন।
একটি সাজানোর ক্রম নির্বাচন করুন। মডিফাই রিপোর্ট উইন্ডোটির ডান দিকটি আপনাকে একটি বাছাই করার ক্রমটি বাছাই করতে পারে, হয় ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমানের, এবং সাজানোর জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি কলাম চয়ন করুন, যেমন গ্রাহকের শেষ নাম। সংশোধণী প্রতিবেদন উইন্ডোটি বন্ধ করতে এবং গ্রাহক তালিকাটি দেখতে "ঠিক আছে" এ ক্লিক করুন।
পরে দেখার জন্য রিপোর্ট সংরক্ষণ করুন। "সংশোধনী প্রতিবেদন" বোতামের পাশে অবস্থিত "স্মরণে প্রতিবেদন করুন" বোতামটিতে ক্লিক করুন, প্রতিবেদনটিকে একটি বর্ণনামূলক নাম দিন এবং সংরক্ষণের জন্য "ওকে" ক্লিক করুন। স্মরণীয় প্রতিবেদন আপনার গ্রাহকদের এবং রিসিভেবেলেস প্রতিবেদনগুলির তালিকাতে উপস্থিত হবে।
পরামর্শ
-
আপনার কাছে মুদ্রণ বা ইমেল পাঠানোর বিকল্প রয়েছে।
সতর্কতা
আপনি পরে দেখার জন্য এটি সংরক্ষণ করতে চান তাহলে রিপোর্ট মনে রাখা নিশ্চিত করুন। আপনি যদি রিপোর্টটি সংরক্ষণ না করেন, তবে আপনি যখন প্রতিবেদন থেকে বের হন তখন কুইকবুকগুলি তথ্য মুছে ফেলবে।
